Depot OS — Clientes, Lealtad y Referidos
El módulo de Clientes (CRM) de Depot OS permite centralizar el registro de tus comensales o compradores, consultar su valor histórico para el negocio (LTV), y administrar estrategias avanzadas de fidelización (puntos de lealtad y códigos de recomendación) integradas directamente con la caja física y la tienda en línea.
1. Directorio CRM y Ficha de Cliente
La pantalla de Clientes te permite buscar a un comprador en segundos por su nombre, teléfono o correo. La ficha del cliente almacena:
- Múltiples Direcciones de Envío: Guarda ubicaciones etiquetadas (casa, oficina, familiares) para acelerar los pedidos a domicilio en el POS.
- Métricas de Valor del Cliente (LTV): El sistema calcula y muestra de forma directa el número total de pedidos completados por el cliente y la sumatoria histórica de dinero gastado, permitiendo identificar a tus clientes VIP.
- Campos Personalizados: Los administradores pueden añadir campos de información específicos de su giro sin programación (ej. Datos de Facturación / RFC, Alergias alimentarias, Cumpleaños).
2. Programa de Lealtad y Monedero Electrónico (Loyalty Program)
Si el parámetro enableLoyalty está activo, Depot OS habilita un monedero electrónico automatizado basado en puntos que los clientes acumulan en sus compras y canjean por descuentos:
Reglas de Acumulación y Canje
El comportamiento financiero del monedero se administra mediante los siguientes parámetros:
- Tasa de Acumulación (
pointsExchangeRate): Define cuántos puntos obtiene el cliente por cada peso de compra (ej. Si la tasa es 0.10, una compra de $100.00 acumula 10 puntos). - Tasa de Canje (
redeemRate): Define el valor monetario de cada punto al pagar (ej. 10 puntos = $10.00 de descuento en el ticket). - Vigencia de Puntos (
expireMonths): Los puntos acumulados tienen fecha de caducidad (ej. vencimiento en 6 meses). Un proceso automático del sistema (cron/loyalty-expire) expira mensualmente los puntos no utilizados en el plazo establecido.
Seguridad y Auditoría (Ledger)
Para evitar robos hormiga y manipulaciones del saldo de puntos:
- Libro de Transacciones Inmutable (
loyaltyTransactions): Cada punto sumado o restado genera un registro inmutable detallando el tipo de movimiento: obtención (earn), redención (spend), vencimiento (expire) o ajuste manual (adjust). - Ajustes Manuales Protegidos: El cajero no puede modificar los puntos del cliente de forma directa. La alteración manual del saldo requiere que el empleado cuente con la credencial de seguridad
loyalty:adjust(override individual).
3. Programa de Referidos de Doble Impacto
Depot OS incorpora un motor de recomendación para impulsar el crecimiento orgánico de tu base de clientes:
- Código Único de Referido: Cada cliente registrado en el CRM tiene un código único en su ficha (ej.
JUAN123). - Efecto de Doble Impacto: Cuando un cliente nuevo (el referido) realiza su primera compra ingresando el código de su amigo:
- El Cliente Nuevo: Recibe un descuento automático de bienvenida en su ticket de compra.
- El Amigo (Referidor): El sistema detecta la validación y le expide automáticamente un cupón de recompensa en su expediente para su próxima compra.
- Trazabilidad: En la ficha del cliente, el administrador puede auditar el historial de personas que ha recomendado y el estado de sus respectivas recompensas.
4. Configuración del Formulario y Campos Obligatorios
Las validaciones del formulario de registro rápido de clientes en la terminal de ventas se controlan de forma centralizada en el menú de configuración de Depot OS:
| Parámetro / Key | Tipo | Valor por Defecto | Efecto en la Terminal de Ventas |
|---|---|---|---|
phoneRequired | boolean | false | Teléfono obligatorio: Si es true, el POS bloquea el guardado de la ficha de cliente si no se introduce un teléfono celular de 10 dígitos. |
emailRequired | boolean | false | Correo obligatorio: Si es true, exige capturar un correo electrónico válido antes de poder registrar al cliente. |
addressRequired | boolean | false | Dirección obligatoria: Bloquea el guardado del perfil del cliente si no se añade al menos una dirección física completa para despachos. |